딸 마시로에게 접근한 성범죄자를 사살해, 산간 마을인 쿠게로 아내 유키, 딸 마시로와 함께 전근을 오게 된 경찰 아가와 다이고. 어느 날 이 마을의 유지인 고토 가문의 당주가 산에서 곰에게 살해당한 사건이 일어난다. 이 사건을 조사하던 다이고는 시신의 팔에서 사람에게 물린 자국을 발견하고 또 다른 가능성을 두고 이 사건을 수사해간다.
국정원 경호요원 수현은 약혼녀 주연이 잔인하게 살해당하자 자신에게 가장 소중한 사람을 지켜내지 못했다는 자괴감과 분노로 가장 고통스러운 복수를 다짐한다. 수현은 연쇄살인마 장경철이 범인임을 알아내고 죽을 만큼의 고통만 가하고 놓아주기를 반복하며 처절한 응징을 시작한다. 그러나, 악마보다 더 악랄한 살인마 장경철은 난생 처음 만난 ...